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Les formulaires à utiliser sont le Cerfa n°3517-S-SD pour la déclaration annuelle et le Cerfa n°3310-CA3-SD pour les déclarations périodiques. La facturation nécessite une mention spéciale indiquant le régime particulier de la marge, sans faire apparaître le montant total de la TVA.
Cette présence de proximité facilite les échanges directs et améliore la qualité du service. Les conseillers sont disponibles 6 jours sur 7 et proposent un accompagnement sur mesure pour tous les projets : épargne, crédit immobilier, assurance, ou protection juridique.